Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη υποδέχονται τον σπουδαίο ερμηνευτή Μπάμπη Τσέρτο, που έχει ταυτιστεί με τα σμυρναίικα και τα ρεμπέτικα τραγούδια και τον συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη, ιδρυτή της θρυλικής Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Στην παρέα έρχεται και η ερμηνεύτρια Ασπασία Στρατηγού που αποδεικνύει πως τα παλιά τραγούδια εξακολουθούν να είναι ολοζώντανα και να αφορούν τις νέες γενιές.